开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口每张债券面值100元-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

证券代码：300793      证券简称：佳禾智能       公告编号：2024-113 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和好意思满，不存在职何弱点 记录、误导性述说或者要紧遗漏。   相配提醒：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日本领已有十五个往复日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。证据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可谐和公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可谐和公司债券的议案》。公司董事会决定本次不期骗“佳禾转债” 的提前赎回权柄，且在畴昔六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不期骗提前赎回权柄。   自2025年5月18日后首个往复日重新策划，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“佳禾转债”的提前赎 回权柄。   敬请弘远投资者详备了解“佳禾转债”联系章程，并实时常势公司后续公告， 堤防投资风险。   一、可谐和公司债券基本大概   （一）可谐和公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于原意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可谐和公司债券注册的批复》原意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 谐和公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总数1,004,000,000元， 扣除联系刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，骨子召募资金净额为东谈主民币 处事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资论说》，对以上召募资金 到账情况进行了审验证实。   （二）可谐和公司债券上市情况   经深圳证券往复所原意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往复 所上市往复，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可谐和公司债券转股期限   证据《召募施展书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个往复日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任 日；顺延本领付息款项不另计息）。   （四）可谐和公司债券价钱疗养情况 十一次会议，鉴识审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鼓动大会审议上述议案，原意以推论权益分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体鼓动每 国证监会对于可谐和公司债券刊行的关联章程，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股疗养为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可谐和公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可谐和公司债券转股价钱的议案》，鼓动大会原意向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募施展书》等联系章程办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的联系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可谐和公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募施展书》联系章程及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起见效。具体情况详见《对于向下修正可谐和公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司股票在职意畅通三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行竣事之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的 情形，则在转股价钱疗养日前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价钱策划，在 转股价钱疗养日及之后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价钱策划。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可谐和公司债券有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个往复日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。证据《募 集施展书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回要求。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议瓜代 提前赎回可谐和公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日初始 转股，转股时辰相对较短，同期笼统研究公司骨子情况、市集环境等成分，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不期骗“佳禾转债”的提前赎回权柄，且在 畴昔六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回要求时，公司均不期骗提前赎回权柄。自 2025 年 5 月 18 日后首个 往复日重新策划，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将 另行召开会议决定是否期骗“佳禾转债”的提前赎回权柄。   四、公司控股鼓动、骨子边界东谈主及一致手脚东谈主，抓股5%以上鼓动，董事、监 事、高等处理东谈主员在本次赎回条件繁荣前的六个月内往复“佳禾转债”的情况以 及畴昔六个月减抓“佳禾转债”的狡计   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件繁荣前 6 个月内，公司控股鼓动、 骨子边界东谈主及部分抓有 5%以上股份的鼓动、董事、高等处理东谈主员存在往复“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 抓 有 本领所有买 期 间 合 计 卖 期 末 抓 有 数 鼓动称号    抓有东谈主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股鼓动    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             骨子边界  严帆                  332,304        0    332,304    0             东谈主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        所有           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他联系主体在“佳禾转债”赎回条件繁荣前的六个月 内不存在往复“佳禾转债”的情形。   轨则本公告表示日，公司未收到控股鼓动、骨子边界东谈主，抓股 5%以上鼓动， 董事、监事、高等处理东谈主员在畴昔 6 个月内减抓“佳禾转债”的狡计。若上述相 关主体畴昔拟减抓“佳禾转债”，公司将督促其严格按照联系法律律例及法式性 文献的章程合规减抓，并实时施行信息表示义务。   五、保荐机构核查见解   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）以为： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项照旧公司董事会审议，施行了必要的决 策瓜代，顺应《深圳证券往复所股票上市法令》《深圳证券往复所上市公司自律 监管辅导第 2 号——创业板上市公司法式运作》和《深圳证券往复所上市公司自 律监管辅导第 15 号——可谐和公司债券》等联系法律律例的章程以及《召募说 明书》的联系商定。  保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查见解。  特此公告。                      佳禾智能科技股份有限公司董事会